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Bom dia,

As empresas seguem aproveitando as baixas taxas de juros para alongar as dívidas a preços bem atrativos, principalmente com emissões no exterior, adicionalmente, a AMBP3 segue aumentando a sua área de atuação, de maneira inorgânica, ou seja, por meio de aquisições.

Desejamos uma ótima sexta-feira para todos.

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Ambipar (AMBP3): através de sua controlada direta, Environmental Participações, fechou a aquisição de 100% da Metal Ar Engenharia, companhia que atua no gerenciamento, movimentação e tratamento de resíduos com foco no setor de mineração. A Metal Ar que possui operações em São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Bahia e Alagoas, apresentou receita líquida de R$114 milhões em 2020. O valor da transação não foi divulgado.

Banrisul (BRSR6): informa que aprovou o encerramento voluntário da agência do Banrisul sediada em Miami, nos Estados Unidos. Segundo a companhia, a medida está em linha com a otimização da estrutura administrativa do banco, visando melhorar a eficiência operacional e a readequação dos processos internos.

Azul (AZUL4): precificou no exterior uma oferta de Senior Notes no valor total de US$600 milhões, com prazo de vencimento para 2026 e taxa de remuneração de 7,25% ao ano.

Sabesp (SBSP3): aprovou a vigésima oitava emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no montante total de até R$1,2 bilhão. A oferta será destinada exclusivamente a investidores profissionais, sendo que poderão ser subscritas por no máximo 50 investidores. Os recursos levantados na operação serão destinados ao refinanciamento de compromissos financeiros que vencem este ano, além de reforçar o caixa da companhia.

General Shopping (GSHP3): convocou AGE a ser realizada em 14/jul para deliberar a proposta de saída voluntária da companhia do Novo Mercado, segmento de listagem na B3. Esse movimento visa simplificar a estrutura da companhia e à redução dos custos regulatórios e operacionais.

IPO / Follow ons

Ecorodovias (ECOR3): anunciou um follow-on restrito que consiste na distribuição primária de 137,6 milhões de novas ações e distribuição secundária de 34,4 milhões de ações, de titularidade da Primav Infraestrutura. Até a data de bookbuilding, a oferta pode ser acrescida em outras 34,4 milhões de ações, ofertadas pelo acionista vendedor. Considerando o preço de fechamento de R$13,22 no dia 08/jun, a oferta pode movimentar entre R$1,8 bilhão e R$2,27 bilhões, a depender da colocação do lote adicional. O período de subscrição se encerra em 18/jun, com a fixação do preço por ação prevista para 22/jun.

Proventos / Distribuição

Metisa (MTSA4): aprovou o pagamento de JSCP, relativos ao exercício de 2021, correspondentes ao valor bruto de R$0,30 por ação ON e R$0,33 por ação PN. O pagamento do JSCP será creditado aos acionistas no dia 30/jun, utilizando como base a posição acionária do dia 21/jun.

Hermes Pardini (PARD3): anunciou o pagamento de JSCP no montante total de R$8,6 milhões, equivalente ao valor bruto de R$0,0680 por ação. Terão direito ao recebimento os acionistas detentores de ações no dia 16/jun, sendo que o pagamento está previsto para ocorrer no dia 30/jun.

Participações Relevantes

Eternit (ETER3): comunica que o Morgan Stanley Uruguay aumentou sua exposição na companhia, atingindo uma participação acionária que representa 5,02% do capital social.

Gerdau (GGBR4): a Schroder Investment Management Brasil vendeu 6,7 milhões de ações PN da companhia, passando a deter 53,7 milhões de ações PN, equivalente a 4,68% do total dessa classe.

Ambipar (AMBP3): informa que a Truxt Investimentos vendeu ações da companhia, passando a deter 5,3 milhões de ações, que correspondem a 4,69% do total de ações emitidas.

Cemig (CMIG4): o FIA Dinâmica Energia aumentou sua posição acionária na companhia ao adquirir 2 milhões de ações PN. Com essa movimentação, o FIA Dinâmica passou a deter 12% de participação no capital social da Cemig, sendo 25,91% das ações ON e 5,01% das ações PN.

Fonte: t.me/condorinsights

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Disclaimer: essa seleção de notícias tem fins informativos e educacionais. Portanto, nenhuma parte dela deve ser interpretada como recomendação de investimento em determinados ativos. Tais recomendações são disponibilizadas exclusivamente aos assinantes condorinsider.com